保険のことは妻(もしくは夫)にまかせているけど…
今、なんとなく生活できているから問題ないと思っているご家族が数多くいらっしゃいます。一度、奥様(もしくはご主人様)とお話しさせていただけませんか?相談役として最善のアドバイスをいたします。早ければそれだけ最善の対策ができます。
詳しくは「田中のキモチ」をご覧ください。
保険のことは総務(あるいは経理)にまかせているけど…
保険は資産ですから、まずは経営者様ご自身が現状を把握し、方針を決める必要があります。そうすることで「正しい選択」と「最良の判断」ができます。その後は総務(あるいは経理)部長の相談役になります。
詳しくは「法人サービス」をご覧ください。
相談したいが、プライバシーが心配…
FPには守秘義務があり、顧客情報の流出などはFPにとっても信用の問題に関わるため、田中自らお客様の情報管理を徹底していますのでご安心ください。
ファイナンシャル・プランニングを行うには、どうしてもお客様のご家族や家計の収支・資産状況・将来設計などプライベートな部分を正確に把握する必要があります。住宅ローンの組み方、保険の加入や見直し、資産運用の方法や相続対策についても、お客様のおかれている状況や資産状況などによってプランニングも変わってきます。きちんとしたプランニングを行うためにはそうした情報が必要となります。
私(田中)のプロフィールをご覧ください。
相談したいのですが、料金は?
相談料としての料金、保険の証券診断料、提案書の作成料など詳しく掲載しております。
詳しくは『サービス&料金』をクリック!
相談はどのようにすればよいですか?
まずは、電話またはホームページのお問合せからご連絡ください。
日時を決定し後日事務所にてご相談を承りたいと思います。
電話 : 090-3469-5452
WEB : お問い合わせをクリック!