お客様が欲しいものだけを売ってはいけない
コピーを読んでギョッ？としたかも知れませんね。（笑）
こんなことがありました。
「学資保険に加入したい」とご訪問されたAさんご夫妻。
よくよくお話を伺ってみると別の問題が発覚しました。
今すぐ対策を講じる必要があるのが相続問題だったのです。
学資保険は後回しにして速やかに相続問題にとりくんだ半年後…。お祖父さまが亡くなりました…。
まさに事前対策が功を奏したのです。
Aさん一家は一千万円近く節約することができました。
お客様が欲しい商品をすぐ売るのではなく本当に必要なことを見極めるのがFP田中の使命と考えます。
大切なことは問題を明らかにすること。
優先順位を付けて対策を講じることなのです。
豊かな人生を送るためのフローチャート
- 家族全員で話合いの場をもちます。専門家で利害関係のない第三者、FP田中が同席し、進行役となります。
- 家族全体の資産が明らかになり、全員が全体をきちんと把握します。
- 将来の夢やライフプランを明確にします。
- 家族全体の収支がはっきりします。
- 優先順位をつけて対策を講じます。
- お金・保険
- 不動産
- 法律
- 各種手続き
- 税務
FP田中のネットワークを駆使して専門家をご紹介します。
- FP 田中広江
- 保険総合代理店 アイドカ
- チームけいぞく
お金の話、相続の話、身内だけではなかなかしづらいもの。 「話合いの場」さえつくれば問題の半分は解決したといっても良いでしょう。 その最近のきっかけに「場の提供」をするのが私の役目です。 何度か話し合ううちに私がいなくても風通し良く話合いが出来ること、それが私の願いです。
